Награждение состоялось в рамках XVIII Русского облигационного конгресса Cbonds. Участники голосования признали самым удачным возвращением года выпуск ПСБ серии 003Р-01 на 10 миллиардов рублей сроком воззвания 2 года, выпущенный в рамках третьей программки биржевых облигаций. Крайний раз на рынок эмитент выходил в 2016 году.
За 1-ые часы сбора заявок спрос со стороны инвесторов превысил предложение вдвое, составив 21 миллиардов рублей, что позволило понизить финишную ставку купона до 5,85% при начальном ориентире 6-6,15%. Сделка была вполне обеспечена рыночным спросом со стороны как институциональных инвесторов — управляющих компаний, банков, страховых компаний, так и физических лиц.
Устроителями размещения выступили ПСБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Совкомбанк. Кредитный рейтинг выпуска от рейтингового агентства АКРА — AA(RU), что соответствует кредитному рейтингу банка.
«Мы рады, что экспертное общество высоко оценило 1-ое в новой истории ПСБ рыночное размещение по открытой подписке на общественном долговом рынке. Оно прошло весьма удачно, что свидетельствует о доверии инвесторов к новенькому статусу и бизнес-перспективам банка. Невзирая на реальный вызов, с которым в критериях пандемии столкнулись мировые денежные рынки и национальные экономики в уходящем году, инвесторы сохраняют спрос на высококачественных эмитентов, что подтвердили как результаты размещения, так и победа в авторитетной премии Cbonds Awards», — заявила управляющий направления «Личный капитал и денежные рынки» ПСБ Юлия Карпова.
Материал предоставлен ПАО «Промсвязьбанк»